Как связать coinkeeper с картой

Обновлено: 18.04.2024

Перенести операции из банковского клиента в CoinKeeper не сложно:

Зайдите в веб-версию CoinKeeper и кликните на кнопку “Подключить банк” в шапке.

2. Чтобы импортировать данные вам нужно будет ввести логин и пароль от интернет-банка и код из SMS (если у вас двухфакторная авторизация).

3. При первом импорте свяжите счет в CoinKeeper и счет в банке. При дальнейших импортах не нужно будет проставлять у операции счет. Для импорта доступны операции за последние 2 месяца использования карты. Вы также можете выбрать меньший период.

4. Импортированные операции появятся вверху Ленты , они будут подсвечены желтым.

5. Если вы хотите добавить теги и заметки к операциям, то лучше сделать это перед выбором категории.

6. Затем выберите категорию расхода или дохода. После этого операция появится на мобильном клиенте. На вебе она пропадет из желтого списка и появится в общем списке ваших операций внизу.

Пока что мы не определяем автоматически категорию операции, так как можно добавлять категории с любыми произвольными названиями. Однако мы работаем над тем, чтобы начинать “угадывать” подходящие категории, исходя из вашего прошлого поведения.

Даты импортированных операций не всегда совпадают с фактическими датами покупок. Дело в том, что в некоторых банках дата в выписке соответствует дате фактического снятия денег с карты, а не дате покупки.

В России Salt Edge поддерживает импорт из 181 банка: ВТБ 24, Сбербанк, Тинькофф банк, Открытие, Промсвязьбанк и другие. Проверьте, есть ли ваш банк в списке – пройдите по ссылке.

CoinKeeper - эффективный учёт личных финансов. запись закреплена

Как в CoinKeeper³ настроить импорт из банков?

Как устроен импорт?

На Apple вы подключаете импорт напрямую, указывая персональные данные из интернет-банка. Так подключаются Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Тинькофф Банк.
На Android вы предоставляете доступ CoinKeeper³ к sms-уведомлениям и выделяете номера карт, по которым требуется загрузка расходов. Это работает с любым банком, если подключено sms-информирование.

Как подключить?

Для Apple: выбираете карточку счета на главном экране, нажимаете на кнопку импорта, выбираете нужный банк, входите в интернет-банк, выбираете нужный счет для подключения. Чтобы новые операции прогрузились, нажимаете «Обновить» на карточке счета.
Для Android: выбираете карточку счета на главном экране, переходите в режим редактирования нажатием на карандаш в верхнем правом углу, выбираете «Импорт из SMS», выделяете нужный для импорта номер карты с соседними знаками. При каждом новом открытии приложения не импортированные операции из SMS будут автоматически добавляться в ленту.

Сегодня мы расскажем подробнее о банковском импорте: как включить, настроить, зачем нужен и насколько это безопасно. Вы также узнаете о новых функциях, которые уже появились в CoinKeeper³— перетаскивание счетов и удобная работа с метками!

Импорт банковских операций — это одна из главных возможностей CoinKeeper³ для автоматизации учета. Расходы самостоятельно попадают в приложение и распределяются в нужную категорию, а вам остаётся только самое вкусное: анализ данных, просмотр статистики, отслеживание результатов, планирование будущих трат.

Лучшее в автоматизации и импорте — это возможность без усилий собрать расходы по всем счетам и картам в одном наглядном приложении. Незаменимо для семейного учёта, где у каждого супруга по несколько карт разных банков, отдельные карты для детей и периодические наличные платежи.

На устройствах Apple и Android по-разному реализован импорт операций с банковских карт:

на Apple — вы подключаете импорт напрямую, указывая персональные данные из интернет-банка. Так подключаются Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Тинькофф Банк. В будущем будем расширять список банков, доступных для импорта.
на Android — вы предоставляете доступ CoinKeeper³ к sms-уведомлениям и выделяете номера карт, по которым требуется загрузка расходов. Этот трюк работает с любым банком, если подключено sms-информирование.

Безопасность на iOS устройствах:

На устройствах Apple логин и пароль банковского аккаунта остаётся в защищенном хранилище на устройстве и не передаётся на наш сервер.
Мы не запрашиваем cvv код и не получаем доступ к push- и sms-уведомлениям, поэтому проведение операций невозможно.

Безопасность на Android устройствах:

На Android-устройствах, доступ к sms не даёт информацию о банковской карте или аккаунте вовсе.

Мы не даем пользователям одновременно подключить импорт из банков и импорт из СМС, исключая ситуацию, в которой у нас будет доступ к обоим факторам безопасности.

для Apple: выбираете карточку счета на главном экране, нажимаете на кнопку импорта, выбираете нужный банк, входите в интернет-банк, выбираете нужный счет для подключения. Чтобы подгрузить новые операции, нажимаете “Обновить” на карточке счета.
для Android: выбираете карточку счета на главном экране, переходите в режим редактирования нажатием на карандаш в верхнем правом углу, выбираете “Импорт из SMS”, выделяете нужный для импорта номер карты с соседними знаками. При каждом новом открытии приложения, не импортированные операции из SMS будут автоматически добавляться в ленту.

Подключить импорт из банка можно, даже если у вас несколько счетов, или к одному счету привязано несколько карт.
Импорт из банков на Apple отслеживает переводы между счетами. Главное, чтобы все счета были подключены в CoinKeeper³.
Все импортируемые операции можно редактировать: менять категорию, добавлять метки и комментарии.

Ну и на десерт оставляем обновления в CoinKeeper³— функции, о которых вы давно просили. Они уже реализованы на Android устройствах и в самое ближайшее время появятся на iOS.

Теперь легко изменить порядок расположения счетов. Раньше такой возможности не было: карточки счетов шли строго в порядке их создания, или в той же очередности, что и в предыдущей версии CoinKeeper.

Сейчас это можно изменить, поместив на первые места значимые или часто используемые счета.

Как это сделать? Зажимаете нужный счет и перетаскиваете на новое место.

Усовершенствовали работу с метками.Их стало легко найти — метки располагаются в два ряда, и ещё проще потерять — появилась возможность изменять или удалять ненужные, ошибочные или устаревшие метки.

Для этого просто зажимаете метку пальцем и выбираете “Изменить” или “Удалить”.

Обратите внимание, что удалив метку, она исчезнет из всех операций, её невозможно будет восстановить, а статистика по метке будет недоступна.

Перенести операции из банковского клиента в CoinKeeper не сложно:

Зайдите в веб-версию CoinKeeper и кликните на кнопку “Подключить банк” в шапке.

4. Импортированные операции появятся вверху Ленты , они будут подсвечены желтым.

5. Если вы хотите добавить теги и заметки к операциям, то лучше сделать это перед выбором категории.

Поддержка СМС позволяет тратить меньше времени на распределение операций с банковской карты. Когда вы делаете покупку в магазине или снимаете наличные, на телефон приходит СМС от банка с указанием суммы операции. CoinKeeper предлагает распределить эту сумму в нужную категорию расхода или кошелек.

Эта возможность доступна только для Android устройств. На iPhone и iPad доступ к СМС ограничен компанией Apple.

В новой версии CoinKeeper существенно улучшено распознавание СМС. Теперь Вы можете:

- привязать несколько банковских карт к одному счету;

- проверить где и когда вы сделали покупку, просматривая текст СМС в приложении;

- разделить сумму покупки в СМС на несколько операций, если вы оплачивали покупки из разных категорий.

Как настроить распознавание СМС?

1. Зайдите в Настройки приложения и выберит е Ба нковские SMS.

2. Нажмите желтый плюс на экране настройки СМС.

3. Затем вам нужно будет выбрать счет, к которому вы хотите привязать банковскую карту. Выбранный счет будет выделяться серым цветом в списке.

4. Далее выберите СМС от банка, карту которого хотите привязать. И выделите номер банковской карты. Номер выделяется с соседними знаками, если рядом с номером карты нет никаких символов, то выделите пробелы до и после номера. В нашем случае номер карты *2497.

Если у вас не выделяется номер карты или выделенный номер не сохраняется, то нажмите на карандаш в верхнем правом углу и введите номер вашей карты таким же, как он указан в СМС.

5. Нажмите на галочку в верхнем правом углу для того, чтобы привязать карту. Если у вас на телефоне установлен Android 6.0, то для того, чтобы привязать карту, нужно нажать Готово.

6. Если приложение выдает ошибку при привязке карты, то нажмите Отмена и выделите или введите номер еще раз с соседними знаками.

7. Когда придет СМС от Банка, CoinKeeper предложит вам внести операции.

Редактирование данных Карты

Вы легко можете отредактировать данные Карты или привязать карту к другому Счету. Зайдите в Настройки и выберите пункт Банковские СМС. Вы увидите экран с информацией о счете, номере банка и номере привязанной карты. Нажмите на нужное поле, чтобы изменить его данные.

Как разделить одно СМС на несколько операций?

Если вы оплачивали покупки из разных категорий одним чеком, то вам придет одно СМС о покупке, которое легко можно разделить на несколько операций. Перетащите СМС в нужную категорию расхода и запишите сумму, которую вы на неё потратили. Оставшаяся сумма покупки будет ждать вас в верхней панели главного экрана.

Опция "Распределите СМС"

Информация о покупке

Читайте также: