Как связать сделки

Обновлено: 03.12.2022

Поиск сделки в Б24. Как связать 2-е сделки и настроить обмен между ними?, Поиск сделки в Б24 по номеру или по другим условиям

Стакнулся с задачей:

Имеются 2 направления. Первое направление создает сделку, при достежении определенного статуса сделка копируется во второе направление.
Если во втором направлении сделка провалена/выиграна меняется статус сделки в первом направлении. Какими силами это можно рганизовать?

Цитата
Имеются 2 направления. Первое направление создает сделку, при достежении определенного статуса сделка копируется во второе направление.Если во втором направлении сделка провалена/выиграна меняется статус сделки в первом направлении. Какими силами это можно рганизовать?

Для реализации данной задачи, Вам необходимо в сделку №2 записывать ID сделки №1. А далее, через робота, настраиваете изменение статуса у сделки и прописываете ID сделки №1.
Т.е., по-сути, Вам нужно обозначить связь 2-х сделок, сохранив в них ID друг друга. Хранить ID можете в простом поле типа "строка".

Дарья, спасибо за ваш овет.

Сделка №2 создается копированием сделки №1 в другое направление. Каким образом можно передать ИД сделки №1 в поле сделки №2?
Выборка происходит с помощью метода "Выбор данных CRM"?

Али Алиев, доброго дня.
С действием по копированию сделки процесс сложнее. Для Вашей задачи, удобней реализовать копирование через действие "создать сделку".

В любом случае, есть рабочие решения, которые мы с Вами готовы обсудить в рамках бесплатного аудита, где мы дадим Вам рекомендации по настройкам. Вот Вам ссылочка на Бесплатный аудит работы компании в Битрикс24

1. Адрес Вашего Битрикс24
2. Тарифный план, на котором работает Ваш Битрикс24
3. Срок действия лицензии Вашего Битрикс24( раздел Мой Битрикс24)

4.Тема, в которой идет обсуждение Вашего вопроса.

С копированием и передачей ИД разобрался. Буду благодарен если поможете поменять статус сделки 1 при завершени сделки 2. Ид сделки 1 храниться в сделке 2.

Один из важных этапов вашей работы с клиентом — это сделка. Каждая сделка начинается с общения с клиентом, будь то частное лицо или представитель компании.

Как сделки, контакты и компании связаны между собой?

Существует стандартный сценарий работы — один контакт привязан к одной компании и к сделке. Вы можете использовать этот вариант при конвертации лида, просто выберете Сделку + Контакт + Компанию. Так эти три элемента будут автоматически связаны между собой.

Тем не менее, это не единственный сценарий работы в CRM. Например, один человек может работать в нескольких компаниях. В карточке контакта мы увидим привязку ко всем компаниям, где работает клиент.

Также обычно в компании работают несколько человек, и сотрудничать вы можете с несколькими представителями компании одновременно. В этом случае в карточке компании будут указаны все сотрудники, а сделка будет включать несколько контактов сразу.

конвертация лида.jpg

Как работают множественные привязки?

В карточке контакта есть поле Компании, связанные с контактом.

компании в контакте.jpg

В этом поле вы можете выбрать компанию из списка или создать новую.

список компаний.jpg

В контакте может быть несколько компаний. Нажмите Добавить участника, чтобы добавить еще одну компанию.

добавить компанию.jpg

В карточке этих компаний поле Контакты будет заполнено автоматически.

контакт в компании.jpg

При привязке нескольких контактов к одной компании все работает аналогично.

Привязка контактов и компаний к сделкам

Сделка может включать несколько контактов, однако только одну компанию. Если связать сделку с компанией, то все контакты этой компании автоматически попадут в сделку.

Если вам не нужны все контакты в данной сделке, то нажмите на крестик и удалите лишние контакты. Если в другой сделке вы выберете эту же компанию, то подтянется только тот контакт, который вы оставили в последний раз.

компания в сделке.jpg

Также в сделке можно настроить вид поля Клиент через шестерёнку. В карточке можно скрыть контакты или компанию. А еще выбрать какой элемент показывать сначала.

Подробный инструктаж по установке и работе приложения Связь сделок и проектов в Битрикс24 от компании Соль.

Если вы работаете со Сделками, вероятно, вам приходится создавать для сделки Проект, в рамках которого вы прикрепляете документы, работаете с задачами, ведёте активную деятельность. Или просто используете Группу для хранения документов и важных задач по сделке. Эти две сущности в Битрикс24 никаким образом не связаны. Мы исправили это недоразумение и выпустили Приложение как для облака, так и для коробки Битрикс24, которое позволяет связывать сделки и проекты.

Найти приложение можно в Маркете, распространяется оно по подписке. Посмотрим, как оно работает:


После стандартной процедуры установки следующим действием нужно завершить установку, нажав кнопку «Установить приложение».


В этот момент приложение создаёт дополнительные поля в сущностях, для того чтобы связывать их между собой.


Рассмотрим на примере. Создадим новую сделку в CRM.

Что изменилось в карточке сделки? Появилась вкладка Проект. Если вкладка не появилась, перейдите в выпадающее меню «Ещё».


Переходим на вкладку Проект и видим, теперь сделку можно привязать к проекту. Вы можете добавить проект из списка, либо создать новый проект, в поле автоматически проставляется название сделки.



Соглашаемся создать Новый проект и обновляем окно, далее видим ссылку на проект, связанный с нашей сделкой, нажав на которую можно перейти в проект.

Для удобной визуализации информации по проектам рекомендуем указывать расширенное описание и задавать иконку.


Сделаем это:




В результате мы получим более наглядное оформление вкладки Проект.


В проекте в свою очередь появилась вкладка Сделка. Удобнее перетащить её на горизонтальное меню туда, где на картинке видно пункты Диск и Календарь, нажав на кнопку «Настроить меню».


После не забудьте «Завершить настройку» меню.


Теперь, нажав на эту кнопку вы попадёте на экран, содержащий ссылку на сделку, информацию о компании с контактным лицом и его контактные данные:

Что мы получаем? Связку между проектными группами и сделками на вашем Битрикс24. Сможем значительно быстрее переходить из одной сущности в другую.

Ну и конечно же вы упростите процесс создания проекта по сделке. Добралась сделка до определённой стадии, перешли на вкладку проект, создали проект и переходите из сущности в сущность, что безусловно очень удобно!

На практике возникают ситуации, когда планируемые сделки по отдельности не достигают пороговых значений приобретения акций, долей или имущества, при достижении которых в силу статей 28 - 29 Закона о защите конкуренции требуется получение предварительного согласия антимонопольного органа.

Однако указанные сделки могут являться взаимосвязанными и в результате их совершения в совокупности будут достигаться вышесказанные показатели, то для совершения указанных сделок потребуется получение предварительного согласия антимонопольного органа в рамках одного ходатайства.

Общих критериев взаимосвязанности сделок действующим законодательством не установлено. Наличие взаимосвязи между сделками определяется в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств и условий конкретной сделки. Так, взаимосвязанными следует считать сделки, которые удовлетворяют в совокупности следующим критериям:

- сделки совершаются одновременно либо период времени между сделками незначителен;

- каждая сделка направлена на достижение одного результата или преследует одну и ту же цель;

- сделки заключены в отношении однородного имущества либо имущества разнородного, но предполагающего его использование по одному назначению;

- приобретателем прав по сделкам является один и тот же хозяйствующий субъект (группа лиц);

- лицом, которое отчуждает права или передает права на имущество по сделкам является один и тот же хозяйствующий субъект;

Крупной сделкой может быть признана не только одна, отдельная сделка, но и несколько сделок, каждая из которых сама по себе не может быть отнесена к крупным по количественному критерию, но вместе они составляют взаимосвязанные сделки. В законодательстве не содержатся признаки, позволяющие выявить и определить взаимосвязь сделок, хотя в правовой литературе и судебной практике делаются многочисленные попытки определить признаки взаимосвязанности.

В чем же должна заключаться указанная взаимосвязь сделок для отнесения их к крупным: в сторонах сделок, времени их совершения, видах сделок, предмете сделок, цели совершения и т.д.?

Однозначное определение понятия «взаимосвязанные сделки» не может быть дано, поскольку различные критерии и подходы определения взаимосвязанности сделок носят субъективный характер. Поэтому только при рассмотрении конкретного дела суд может квалифицировать заключенные сделки как взаимосвязанные или нет.

Распространено мнение, что взаимосвязанными следует считать сделки, преследующие единую экономическую цель, т.е. когда общество могло бы совершить одну сделку, но при этом совершает несколько, фактически разъединяя одну сделку на части. Так, например, несколько сделок, предметом которых являются составные части определенного имущественного комплекса, могут быть отнесены к взаимосвязанным. Многие авторы соглашаются с такими признаками взаимосвязанных сделок, как однородность предметов сделки, одинаковость условий и периода их совершения.

Анализируя материалы судебной практики, можно выделить различные признаки взаимосвязанности сделок. Взаимосвязанными могут быть признаны в том числе сделки:

совершенные в отношении однородного (однотипного) имущества или технологически связанного имущества, используемого по единому назначению;

являющиеся основным обязательством и акцессорным;

однотипные по своему характеру (правовой природе);

заключенные с одним лицом или с его аффилированными лицами;

заключенные одновременно либо с незначительным временном разрывом.

При этом, безусловно, следует согласиться с выводами А.А. Маковской, «что ни один из выделяемых судами признаков не имеет абсолютного значения и может свидетельствовать о взаимосвязанности договоров только с учетом других обстоятельств дела, так как эти признаки имеют внешний характер, а взаимосвязанность — связь причинная, т.е. внутренняя».

Дискуссионным является мнение, что под взаимной связью сделок понимаются отношения зависимости одной сделки от другой, эта зависимость должна строиться на основе правовой связи сделок, например взаимозависимы основное обязательство и обязательство, обеспечивающее его исполнение. По нашему мнению, с точки зрения имущественного положения общества подобная связь не имеет значения для квалификации этих сделок как крупных, поскольку такие сделки не влияют на размер имущества, которое отчуждается или может быть отчуждено обществом.

Также спорным является такой признак взаимосвязанных сделок, как срок их заключения. Сделки могут быть признаны взаимосвязанными, если они заключены одновременно (с незначительным разрывом во времени) или в течение определенного периода времени, например, полугода (шестимесячный срок предлагается использовать по аналогии с периодом, существующим в законодательстве о банкротстве, применительно к признанию недействительными сделок, совершенных должником в период до начала процедуры банкротства). В то же время есть мнения, что в течение непродолжительного срока общество может совершать ряд сделок одного вида, взаимосвязанными не являющихся.

Следует признать, что определение взаимосвязанности сделок исходя из времени их совершения носит субъективный характер и является исключительно предметом судебного усмотрения.

Интересным также является вопрос о квалификации сделок, заключаемых обществом с банком. Как правило, одновременно заключаются договор кредита и договор залога имущества общества в обеспечение получаемого кредита. Следует ли рассматривать данные сделки как взаимосвязанные и рассчитывать размер крупной сделки как сумму сделок (сумма кредита плюс стоимость имущества, являющегося залогом)? В судебной практике договор залога и кредитный договор, заключенные акционерным обществом, не признаются взаимосвязанными сделками, поскольку «сумма обязательств по кредитному договору не может суммироваться с обязательствами по договору залога» . На практике суды при оспаривании подобных сделок рассматривают кредитный договор на приобретение сырья и материалов как сделку, совершенную в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, что не требует его одобрения как крупной сделки, и отдельно анализируют условия договора залога на предмет его соответствия условиям крупной сделки для общества.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14 августа 2007 г. по делу N А12-17293/06 // СПС «КонсультантПлюс». См. также: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 7 июля 2008 г. по делу N А56-39359/2007 // СПС «КонсультантПлюс».

Автор: Управляющий партнер юридической компании «Елоерс Груп» Еланский Игорь.

Читайте также: